Как настроить 1С под свои задачи: первичная настройка программы
Сервис «1С:Бухгалтерия 8» решает широкий спектр задач: учет финансово-хозяйственных операций, отчетность в контролирующие органы, расчет зарплаты, аналитика и мониторинг основных показателей компании, автоматизация и обмен данными с другими программами 1С и не только.
Для корректной работы в начале важно правильно выполнить первичную настройку программы. Корректно заполненные параметры учета и системные настройки позволяют избежать ошибок в документах, отчетности и дальнейшей работе пользователей. Подробнее о том, как настроить программу 1С:Бухгалтерия, рассказывали в статье.
Сегодня подробнее разберем, как настроить 1С под приоритетные задачи для вашего бизнеса.
Учет финансово-хозяйственных операций
Отражение хозяйственных операций
Выберите функциональность. Перейдите: Главное → Настройки → Функциональность. Выберите «Полная» (для сложного учёта) или «Выборочная» (для большинства организаций).
Настройте план счетов. Перейдите: Главное → Настройки → План счетов → «Администрирование» → «Настройки программы» → «Параметры учёта» → «Настройка плана счетов». Настройте состав субконто по различным направлениям.
Отображение счетов учета в документах
Активируйте функцию отображения счетов учета в документах. «Главное» → «План счетов» → «Счета учета в документах». Укажите верный статус («Показывать» / «Не показывать»).
Подтвердите, информация о каких счетах должна отображаться в документах. «Главное» → «Персональные настройки» → чекбокс «Показывать счета учёта в документах» → «Записать и закрыть»
Дополнительные возможности настройки плана счетов
Включите автоматическое формирование проводок. В настройках функциональности отметьте опции для автоматического создания проводок по типовым операциям (например, при проведении документа «Реализация»).
Создайте шаблоны типовых операций. Перейдите: Операции → Операции, введенные вручную → Создать шаблон. Заполните шаблон (например, для аренды или процентов по кредиту), сохраните.
Заполните справочники. Перейдите в Справочники → Контрагенты, Номенклатура, Договоры. Внесите данные о контрагентах, товарах, условиях договоров.
Настройте шаблоны документов. Для счетов, актов, накладных используйте Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Макеты печатных форм.
Автоматизируйте заполнение. В карточке контрагента укажите основной договор, чтобы он автоматически подставлялся в документы.
Проверьте цепочки документов. Например, создайте счет на оплату, затем на его основе оформите «Реализацию», затем «Поступление оплаты». Убедитесь, что проводки формируются корректно.
Учет ОС и НМА
Активируйте раздел «ОС и НМА». В настройках функциональности поставьте галочку напротив «Основные средства» и «Нематериальные активы».
Заполните справочник ОС. Перейдите: Справочники → Основные средства. Добавьте объекты, указав инвентарные номера, группы учёта, сроки полезного использования.
Оформите поступление. Создайте документ «Поступление ОС» (раздел ОС и НМА → Поступление основных средств), заполните реквизиты, проведите.
Настройте амортизацию. В документе «Принятие к учету ОС» укажите метод начисления амортизации (линейный, уменьшаемого остатка и т.д.).
Проведите ежемесячное начисление. Используйте регламентную операцию «Амортизация и износ ОС» в разделе Операции → Закрытие месяца.
Банковские и кассовые операции
Платежные поручения и банковские выписки
Внесите банковские реквизиты. В карточке организации (Главное → Организации) заполните раздел «Банковские счета».
Настройте обмен с банком. Перейдите: Банк и касса → Платежные поручения → Настройки обмена с банком. Укажите файл выгрузки (обычно txt), кодировку, параметры.
Загрузите выписки. В разделе «Банковские выписки» нажмите «Загрузить», выберите файл из банка, проверьте корректность распознавания операций.
Свяжите с документами. Если выписка не привязалась автоматически, вручную укажите документ-основание (например, «Реализация»).
Кассовые операции
Включите учет кассы. В настройках функциональности активируйте «Касса».
Настройте сервис «1С:ЕНС» (Личный кабинет ФНС в 1С). Это закрывает потребность в ручном вводе. О том, как синхронизировать «1С:Бухгалтерия 8» с Единым налоговым счетом, рассказывали в посте.
Сформируйте отчет. В разделе «Регламентированные отчёты» выберите нужный (например, декларация по НДС), заполните, проверьте.
Отправьте отчёт. Нажмите «Отправить», дождитесь подтверждения от ФНС.
Кадровый учёт и расчёт зарплаты
Оформление трудовых отношений
Активируйте кадровый учет. В настройках функциональности включите «Кадровые документы».
Используйте «Анализ счета». Выберите счёт, период, группировку (по дням, месяцам).
Настройте дашборд. В разделе «Главное» добавьте на начальную страницу нужные отчёты (например, «Остатки денежных средств»).
Автоматизация и напоминания
Календарь бухгалтера
Активируйте календарь. Перейдите: Главное → Задачи организации. Программа автоматически формирует список задач (уплата налогов, сдача отчётов).
Настройте уведомления. В «Настройках» укажите email для отправки напоминаний.
Интеграции и обмен данными
Обмен с другими программами 1С
Настройте синхронизацию. Перейдите: Администрирование → Синхронизация данных → Настройки синхронизации. Выберите конфигурацию (например, «1С:Управление торговлей»), укажите параметры подключения.
Запустите обмен. Нажмите «Выполнить синхронизацию», проверьте журнал ошибок.
Электронный документооборот (ЭДО)
Подключите сервис ЭДО. Перейдите: Администрирование → Обмен электронными документами → Настройки ЭДО. Заполните заявление на подключение, подпишите КЭП.
Обменивайтесь документами. В документах (например, «Реализация») нажмите «ЭДО → Отправить электронный документ».
Дополнительные возможности
Настройка под специфику бизнеса
Измените шаблоны документов. Перейдите: Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Макеты печатных форм. Отредактируйте макет (например, добавьте логотип).
Создайте пользовательские отчёты. Используйте конструктор отчётов в разделе «Отчёты».
Облачный доступ
Зарегистрируйтесь в «1С:Фреш». Перейдите на сайт сервиса, создайте аккаунт.
Перенесите базу. В локальной версии выполните выгрузку данных, загрузите в облако.
Остались вопросы?
Обращайтесь к команде Тюмень-Софт, это один из самых опытных партнеров фирмы 1С в Тюменской области с 30+ лет опыта. Наши специалисты подключатся к вашему рабочему месту и помогут с настройками.